Per la prima volta dalla sua nascita ChatGPT controlla meno della metà del mercato degli assistenti AI: la quota globale è scesa al 46,4% a maggio 2026, secondo il report State of AI 2026 di Sensor Tower. Gemini sale al 27,7%, Claude al 10,3%. Il dato che pesa di più, però, non è il calo della quota: è il divario di monetizzazione per utente che si è aperto tra OpenAI e Anthropic.
I numeri del calo
ChatGPT mantiene 1,1 miliardi di utenti attivi mensili e resta il chatbot più usato al mondo. Gemini segue con 662 milioni di MAU, Claude con 245 milioni. Sotto il 5% si distribuiscono Grok, Perplexity, DeepSeek e Meta AI. Il sorpasso simbolico è arrivato già a marzo 2026: per la prima volta la True Audience del chatbot di OpenAI (utenti unici tra app e web) ha bucato la soglia del 50%.
Le ore globali trascorse sulle app di IA generativa sono passate da 17,2 miliardi nel primo semestre 2025 a 36 miliardi nel primo semestre 2026: più che raddoppiate. Anche il tempo medio per utente racconta lo spostamento: Gemini ha decuplicato i minuti al mese (da 14 a 100), Claude li ha triplicati (da 40 a 120), mentre OpenAI resta ferma intorno a 215 minuti senza crescita significativa. Negli Stati Uniti il sorpasso è ancora più visibile: la True Audience di Claude è triplicata in un anno, passando dal 4,4% a circa il 14%.
Il vero ribaltamento sta nei dollari
Quando il chatbot di OpenAI ha tagliato il traguardo del miliardo di utenti mensili in tre anni, il messaggio sembrava chiaro: la scala è il vantaggio competitivo. A distanza di pochi mesi i numeri raccontano una storia diversa. L'ARPU di Claude sul mobile USA è passato da meno di 0,50 dollari (settembre 2025) a 2,76 dollari (maggio 2026): un balzo di oltre il 450% in otto mesi. Nello stesso mese OpenAI si è fermata a 1,74 dollari per utente. Anthropic incassa più di un dollaro in più per ogni utente attivo.
Conferma la tendenza il tasso di conversione: il 13% degli utenti di Claude paga un abbonamento, il valore più alto del settore. La spesa pubblicitaria mostra dove le aziende stanno scommettendo: Anthropic ha aumentato gli investimenti pubblicitari digitali del 1.184% anno su anno tra gennaio e maggio 2026, OpenAI dell'800%. Il totale degli annunci AI ha raggiunto 1,3 miliardi di dollari in cinque mesi, +48% rispetto allo stesso periodo del 2025.
Cosa cambia per chi usa o sviluppa AI
Per gli utenti finali il segnale è che la concorrenza sta abbassando il rischio di lock-in: la dipendenza da un singolo fornitore, problema tornato evidente con i recenti blackout dei servizi Microsoft, è meno probabile quando esistono alternative con quote in doppia cifra. Per chi sviluppa prodotti basati su API, la pressione competitiva spinge prezzi più aggressivi e roadmap più rapide.
Per le aziende del settore il messaggio è netto: accumulare utenti gratuiti non basta più se non si traduce in conversioni paganti. Claude lo dimostra ribaltando l'equazione classica più scala uguale più ricavi. Gemini segue una strada diversa: crescita guidata dall'integrazione con l'ecosistema Google (Workspace, Android, motore di ricerca), che gli garantisce reach ma non necessariamente fedeltà premium.
Sul fronte reputazionale, l'accordo da 200 milioni con il Dipartimento della Difesa statunitense ha generato disinstallazioni misurabili. Un segnale che chi usa l'IA tende sempre più a diffidare quando il nome di un brand viene associato a contesti problematici, a maggior ragione in un mercato dove cambiare assistente costa zero.
Il prossimo banco di prova è l'IPO di OpenAI, attesa non prima di settembre 2026: l'accoglienza degli investitori dirà se la scala da 1,1 miliardi di utenti vale ancora più della monetizzazione di Anthropic.